Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение объекта.
К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура готов подорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
