Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий за собой кровавый след.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он понемногу влюбляется. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Может, преступник вовсе не зверь? Или зверь — это она?